自从狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……

乌鸦时时刻刻想着报仇。这天，乌鸦又看见了狐狸，心想：报仇的机会来了。狐狸摸了摸正在“咕噜咕噜”叫的肚子，眼珠子一转，便有了计策。狐狸上前骂道：“好你个臭黑鸟，竟然敢和我争东西吃，你不要命啦!”乌鸦刚想反驳，突然想到上次的教训。于是，乌鸦便打算把肉轻轻放进窝里，再和狐狸进行口舌之争。

狐狸见势不妙，又出一计。它对乌鸦说：“别人都说你是一个笨蛋，我倒不信。敢不敢跟我过几招?”可乌鸦还是不理它。

狐狸有些沉不住气，但为了美味的肉，只好装模作样地说：“哎呀!乌鸦大姐，不好啦!你的一窝蛋被大灰狼抢走啦!你快回去看看吧!”乌鸦心想：狼根本不会上树，想骗我，没门!

狐狸气急了，又心生一计。它露出迷人的微笑，娇声娇气地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你的歌声实在太美了，唱一首给我欣赏欣赏吧!唱得好，以后我天天给您找肉吃。”狐狸以为乌鸦会动心，便张开嘴等着肉掉下来。

忽然，一块东西从天而降。狐狸以为是肉，连忙一跃而起，稳稳接住。“啊!”狐狸一声惨叫，满口鲜血。原来，乌鸦扔下来的是一块大石头!狐狸真是哑巴吃黄莲——有苦说不出。

乌鸦终于报了仇，也为乌鸦家族挽回了面子。狐狸再也不敢小瞧乌鸦了。