自从上次被大红与吓跑之后，大虎头鲨便悄悄跟在大红鱼后面，知道了大红鱼的底细，虎头鲨变回去向鲨鱼国王报告，鲨鱼们立即联合所有的捕食者，一起向大红鱼进攻。但有一条虎头鲨逃了出来。

那条虎头鲨找到了大红鱼，告诉大红鱼，虎头鲨要向大红鱼进攻。小黑想了想，对小红鱼们说：“立刻排列队形!”小黑先把大红鱼排练好，然后变成针的形状，然后又变成刀的形状。等小红鱼们排练好了，小红鱼去找水母、章鱼和海龟。动物们都到齐了，章鱼们看见大红鱼，就迅速的猛冲过来，没想到章鱼喷出黑墨汁，海龟使全身的劲去撞章鱼，水母也不甘示弱，用电机把鲨鱼弄的伤痕累累，最后大红鱼们变成针的形状把鲨鱼的屁股刺得直叫妈妈。小红鱼笑的连眼泪都挤出来了。

自从鲨鱼们又打了败仗之后，决定再也不打扰小红鱼们生活了。听到这个消息，小红鱼高兴的跳了起来，决定弄一次庆祝会，有的跳舞、有的唱歌，他们高兴极了!再也没有人打扰小红鱼们玩耍。

小黑用智慧取得了胜利!