在遥远的古代，东方傲来国有一座花果山，山上有一块仙石吸收日月精华，内育仙胞，一日迸裂，产一个石猴。这石猴同一群猴子在山中避暑，无意之间发现了一股飞瀑从山顶流下。石猴自告奋勇，钻入飞瀑，发现里面竟然是一个宽敞、幽静的石洞，众猴拜石猴为王，称他美猴王。

孙悟空先是把龙宫搅得天翻地覆讨得了定海神针——如意金箍棒。接着。他又大闹地府，涂改生死溥。玉帝听闻，大发雷霆，发兵征讨，却被孙悟空打得落花流水。最后玉帝只好求助如来佛祖帮忙，如来佛祖把孙悟空压五行山下，等候取经人，一同去西天取经。

五百年后，孙悟空被唐僧点化为徒，师徒两人西行，于鹰愁涧收服白龙马，高老庄活捉猪八戒，流沙河降伏沙悟净。师徒4人开始跋山涉水，取西经！

过了流沙河，师徒四人晓行夜宿，来到了一座庄院。庄院住着一位老人和她的三个女儿，她们要招四人为父。原来这一母三女是黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨变来试探师徒四人取经的决心，结果只有猪八戒上了当，其余三人都经受考验。

就这样，师徒四人一路斩妖除魔，经历了九九八十一难，终于修成正果。